投資 顧問の基本情報から関連書籍や商材を紹介します。
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  投資 顧問 基礎知識  
投資 顧問基礎知識 その1
投資 顧問とは、投資家に対して債券や株式などの有価証券についての銘柄や価格や売買のタイミングなどの投資判断についてのアドバイスをおこなう会社のことをいいます。
投資 顧問基礎知識 その2
投資 顧問業には、2種類の業務があります。一つ目は投資助言業務です。最終的な投資判断は投資家自身でおこないます。二つ目は投資一任業務です。投資判断と投資に必要な権限を投資家から委任されておこないます。
投資 顧問基礎知識 その3
投資 顧問は、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の規定によって、内閣総理大臣の登録を受けることが必要であり、投資一任業務を行う業者は、登録のうえ、さらに内閣総理大臣の認可が必要となっています。
投資 顧問基礎知識 その4
投資 顧問の中には、携帯電話やパソコンのメールで投資アドバイスをおこない、会社員や主婦や学生にも利用されている会社もあります。

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  おすすめ情報  
ホントは教えたくない資産運用のカラクリ (3) 「錬金術入門」篇
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ファンドマネージャーが書いた「錬金術」、ましてや「アービトラージ」
となると相当難解だろう・・・と思いきや、あっさり読めてしまう「入門編」。
「裁定」のテクニカルな説明など一切なくまさに概念を理解するには
ちょうど良いレベルだと思う。
著者があとがきで書いているように、
・上級レベルの投資家には目新しいものはないが頭の整理ができる
ホントは教えたくない資産運用のカラクリ 投資と税金篇
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優秀だと言われる官僚が創ったこの複雑怪奇な日本の税制
の目的は、「税を知ろう」とする気持ちを削ぎ、「税に無関心」な
国民を増やし、徴税を容易にすることにある・・・
税を知れば知るほどそんな思いが強くなる。
この本の特徴は、税体系の事実を淡々と説明するだけの本とは異なり
どこがおかしいのか、どうしてこうなってしまったのか、どうすれば
敗者のゲーム(新版) なぜ資産運用に勝てないのか
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内容は最近の本屋に並ぶ投資本とは一線を画す、長期分散投資を勧めるものである。
つまり、投資とは市場に勝つことではなく、言わば、「敗者のゲーム」であって、いかにミスをしないかが敗者のゲームに勝つポイントである。
では、ミスをしない投資とは・・・それはインデックスファンドに長期投資することである。
そして、日々の値動きを意識する必要はなく、確固たる長期運用方針を信じ ...
藤巻健史の5年後にお金持ちになる「資産運用」入門
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 個人の資産運用を組織で大量の資金を扱うファンドマネジメントと同一である見なして議論を進めておられる点が間違っています。

 将来に向けて一定量の資金の流入が期待出来る状況で、ディーリング(試行)を繰り返すと結果は大数の法則に従い、平均値へ収束することが、ファンドマネジメントの大前提と理解しています。
 ディーラーは「血反吐が出るくらい」とか「円形脱毛症になるま ...
ホントは教えたくない資産運用のカラクリ2 タブーとリスク篇
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問題や日本国の借金である。国がどう行動するかと予測すると、経済を活性化させようとして、規制緩和をしようとすると、既特権をもった人達の抵抗力が働く。インフレを起こそうとすると、預金の実質目減り、債券の暴落が起こるので、インフレに強い、金、不動産、株などで資産守ったとしても、利益は税金によってもっていかれる。ならば、外国に資金を逃がそうととしても、日本に移住している限り、課税される。ならば、外国に永住 ...
直伝 藤巻流「私の個人資産」運用法
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非常に勉強になるのですが、何故「米国株」が推奨なのか、あまり明確でない。
円安になるから、ということなのだろうか?
米国株が今後も堅調かどうかは、議論の分かれるところだろう。著者は米国経済について楽観視しているようだが、米国人であるジム・ロジャーズあたりは欧米株式よりは商品への投資の方が、リターンが大きいと説いているのは皮肉なこと。
日本株推奨についての説明は、 ...
資産運用、投資のプロはこう考えている―いますぐ始める自分とお金の成長戦略
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個人が老後資金をどのように運用していけばよいか、主として
機関投資家の年金資金運用法を参照しつつ説いた本である。

個人においても「ALM」(資産と負債(将来必要な支出)を
マッチさせて運用を考えるやり方)的な考え方が必要であり、
漫然と銀行預金だけに頼っているととんでもないことになり
かねない。その際、国内外の株式や債券に適 ...
資産運用のパフォーマンス測定―ポートフォリオのリターン・リスク分析
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収益率をどう計算するか?・・・・
運用業界で永遠の課題でしょう。。。(笑)どの方法にも一丁一旦がありますが、その違いを熟知した上で、パフォーマンスの計算方法を特定するべき。パフォーマンスは運用者にとっては給料に直結します。
また基本的な投資理論上の計算も説明されているので、機関投資家としてファンドマネージャーだけでなく運用報告書などの作成実務を担当されている方は辞書として机に置いておく ...
CFP試験 読んで受かる「合格読本」〈2006年度版 1〉金融資産運用設計/不動産運用設計
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これから資産運用をはじめる人の投資信託の基礎知識
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 この本を読む前までは投資信託の重要性は知っていましたが、なぜ重要なのか、投資信託はどういったものなのかがはっきりわかりませんでした。これからの時代は資産運用をしているかしていないかで将来大きく格差が出ると思うのではじめるなら今しかないと思いました。しかし、何をしたらいいかわからなかったので、まずはよく聞く投資信託のことから勉強してみようと思い、この本を購入しましたが、初心者の私でもわかりやすい文 ...

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